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作者：趙小飛

(資料圖片)

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

導(dǎo)讀

昨天，OPPO宣布一項(xiàng)決定，即時(shí)起關(guān)停旗下造芯子公司哲庫(kù)（ZEKU）業(yè)務(wù)，瞬間成為ICT產(chǎn)業(yè)圈一個(gè)重磅炸彈。多位業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)預(yù)測(cè)，OPPO這一舉動(dòng)，可能拉開(kāi)了芯片領(lǐng)域洗牌的序幕。

昨天，OPPO宣布一項(xiàng)決定，即時(shí)起關(guān)停旗下造芯子公司哲庫(kù)（ZEKU）業(yè)務(wù)，瞬間成為ICT產(chǎn)業(yè)圈一個(gè)重磅炸彈。成立于2019年的哲庫(kù)科技承載著OPPO自研芯片的重任，一出生就被給予了豐厚的資源。OPPO回應(yīng)這一決定時(shí)稱(chēng)這是一個(gè)艱難的決定，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場(chǎng)的不確定性，經(jīng)過(guò)慎重考慮，公司決定終止業(yè)務(wù)。

多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，OPPO這一舉動(dòng)，可能拉開(kāi)了芯片領(lǐng)域洗牌的序幕。作為對(duì)芯片依賴(lài)度較高的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在這一事件影響下會(huì)產(chǎn)生哪些變化？相應(yīng)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片會(huì)形成如何走勢(shì)？

OPPO關(guān)停芯片公司，市場(chǎng)規(guī)律影響的體現(xiàn)

國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)芯謀研究發(fā)文指出，OPPO造芯三年無(wú)法折現(xiàn)的投入近100億元，而且從哲庫(kù)員工人數(shù)來(lái)看，其已是國(guó)內(nèi)第五大IC設(shè)計(jì)公司，因此OPPO終止哲庫(kù)可以說(shuō)是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展史上一次標(biāo)志性事件。

在芯謀研究看來(lái)，OPPO終止芯片公司的因素主要包括3個(gè)方面，一是造芯是一項(xiàng)難度極高的大工程，即便強(qiáng)大如蘋(píng)果，造芯也是一路坎坷；二是地緣政治因素，先進(jìn)制程工藝可能因?yàn)橹撇脽o(wú)法生產(chǎn)；三是消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷，給手機(jī)廠商帶來(lái)極大不確定性。

OPPO在回應(yīng)中提到：面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場(chǎng)的不確定性，確實(shí)給芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)明顯的沖擊。以全球芯片巨頭高通為例，近期高通發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，2023年第一季度高通營(yíng)收較去年同期下滑17%，凈利潤(rùn)較去年同期下滑42%。其中，手機(jī)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑17%，物聯(lián)網(wǎng)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑24%。高通作為全球手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)芯片的龍頭，其一季度的表現(xiàn)足以說(shuō)明市場(chǎng)的不確定性。

除了市場(chǎng)的不確定性，產(chǎn)業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡對(duì)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的影響越來(lái)越明顯。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍在去年一次演講中提到，截至2022年底，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)為3243家，比上年增長(zhǎng)15.4%，2022年全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為5345.7億元，增長(zhǎng)16.5%，其中有566家企業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)1億元人民幣。

魏少軍指出，小微企業(yè)成長(zhǎng)為大型骨干企業(yè)是行業(yè)盛事，但目前的現(xiàn)狀是數(shù)量龐大的小微企業(yè)繼續(xù)分散寶貴的產(chǎn)業(yè)資源，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定的負(fù)面影響，尤其是那些總也長(zhǎng)不大的侏儒企業(yè)，固化和分散了產(chǎn)業(yè)的大量寶貴資源。2700多家人數(shù)不足100人的小微企業(yè)對(duì)行業(yè)而言數(shù)量過(guò)大。事實(shí)上有些小微企業(yè)通常在夾縫中求生存，活得非常痛苦，但令人不解的是就是不愿意被整合。

可以說(shuō)，OPPO做出這一決定，是一種“及時(shí)止損”的行為，有壯士斷腕的決心，OPPO做出的示范，預(yù)計(jì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的整合會(huì)帶來(lái)一些影響。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域面臨哪些問(wèn)題？

去年8月底，我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)了手機(jī)用戶(hù)數(shù)，迎來(lái)了“物超人”的時(shí)代，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)已形成了一個(gè)規(guī)?；氖袌?chǎng)。其中，國(guó)內(nèi)芯片領(lǐng)域的快速發(fā)展，為“物超人”做出了巨大貢獻(xiàn)。不過(guò)，與其他芯片廠商一樣，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域也面臨著多方面的問(wèn)題，在OPPO這一事件驅(qū)動(dòng)下，或許也會(huì)形成整合的態(tài)勢(shì)。在筆者看來(lái)，國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)可以從以下幾個(gè)角度來(lái)考察。

第一，市場(chǎng)空間到底有多大？

在決定是否要進(jìn)入一個(gè)領(lǐng)域時(shí)，企業(yè)決策者往往先要看大趨勢(shì)、看總體市場(chǎng)空間，做物聯(lián)網(wǎng)芯片也不例外。不要被那些所謂的權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)所蒙蔽，動(dòng)輒就給出物聯(lián)網(wǎng)百億的出貨量，還有專(zhuān)家甚至預(yù)測(cè)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值數(shù)據(jù)都超過(guò)美國(guó)的GDP，這些預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不會(huì)為企業(yè)最終經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)任何責(zé)任。

聚焦到蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，參考近年來(lái)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)或許是考察市場(chǎng)空間的一個(gè)有效途徑。2015年，我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)1億，到2022年底這一數(shù)字已達(dá)到了18.45億，年復(fù)合增速超過(guò)50%。

國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億，來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）

當(dāng)然，由于此前基數(shù)小的原因，近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)超過(guò)50%的增長(zhǎng)。考慮到一款芯片的周期和企業(yè)產(chǎn)品路線(xiàn)規(guī)劃的周期，我們聚焦未來(lái)3年的市場(chǎng)規(guī)模，不妨采用過(guò)去3年的增速作為參考，即未來(lái)3年復(fù)合增速在20%-30%之間。

若以30%的高速率增長(zhǎng)來(lái)計(jì)算，2023-2025年國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備每年新增的規(guī)模約為5.5億、7.2億和9.3億，那么未來(lái)3年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量就可以參考這一量級(jí)。從近年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，中速率設(shè)備占據(jù)主要份額，其次是低速率設(shè)備，高速率設(shè)備占比較少，而中速率以Cat.1為代表，RedCap雖然目前備受關(guān)注，但預(yù)計(jì)未來(lái)幾年不會(huì)形成規(guī)?；瘧?yīng)用。因?yàn)閲?guó)內(nèi)大部分蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)聚焦在中低速芯片領(lǐng)域，我們粗略平均一下，以1.5美元作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的平均價(jià)格，那么未來(lái)3年市場(chǎng)規(guī)模在50-100億人民幣之間。

那么，這一市場(chǎng)規(guī)模下，哪些廠商想吃下這一市場(chǎng)？

第二，眾多的玩家和正在虎視眈眈的潛在玩家

我們不妨先從一個(gè)數(shù)據(jù)入手，日本市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TSR發(fā)布的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤調(diào)研報(bào)告顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是一個(gè)高度集中化的市場(chǎng)，2022年前10家芯片廠商的份額超過(guò)98%，前5家的份額超過(guò)78%。當(dāng)然，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商表現(xiàn)成為亮點(diǎn)。

2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨量市場(chǎng)份額（來(lái)源：TSR，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）

TSR調(diào)研數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性得到了國(guó)內(nèi)多家廠商的認(rèn)可，雖然這是全球的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量分布，但在很大程度上也能反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)的芯片廠商絕大多數(shù)的市場(chǎng)都在國(guó)內(nèi)。

公開(kāi)信息顯示，擁有NB-IoT、Cat.1、Cat.4、RedCap等一款或多款蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，包括紫光展銳、翱捷科技、聯(lián)發(fā)科、中興微電子、移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安、星思半導(dǎo)體、芯邁微、歸芯科技、芯昇科技、創(chuàng)芯慧聯(lián)、必博科技、愛(ài)旗科技、匯頂科技等。另外，高通、諾迪克等海外巨頭也是國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的主要供應(yīng)商，尤其是高通在國(guó)內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也具有不小的影響力。

過(guò)去幾個(gè)月，意法半導(dǎo)體、瑞薩科技等微控制器、模擬器件的知名廠商也開(kāi)始進(jìn)軍NB-IoT、Cat.1市場(chǎng)，借助其質(zhì)量穩(wěn)定性和多產(chǎn)品協(xié)同能力形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)也虎視眈眈。此外，也有不少新的廠商在資本加持或其他優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，想在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域分一杯羹。

整體來(lái)看，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域中有數(shù)十家企業(yè)，在不足百億的市場(chǎng)中，入局較早、實(shí)力較強(qiáng)的幾家將占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，剩余的只能在夾縫中生存。

第三、剛性的成本上升和不斷下降的產(chǎn)品價(jià)格

與其他領(lǐng)域芯片類(lèi)似，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)公司也面臨著不斷上升的剛性成本，人力成本、軟件投入、知識(shí)產(chǎn)權(quán)成本、流片和制造成本、市場(chǎng)和銷(xiāo)售成本，以及大量不可控的成本，哪一項(xiàng)是能省下來(lái)的？而且這些成本還在預(yù)期上升，例如魏少軍教授提出人才短缺成為制約發(fā)展的重要因素，到2024年，芯片設(shè)計(jì)缺口在12萬(wàn)人左右，在這種供不應(yīng)求的情況下，人力成本不斷上升是大概率事件。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)，成功做出一款產(chǎn)品的難度并不小，剛性成本也是居高不下。

但是，市場(chǎng)對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品的預(yù)期是希望價(jià)格不斷下降。當(dāng)然，這一預(yù)期與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)每一代技術(shù)問(wèn)世時(shí)的初衷也是一致的，移動(dòng)通信行業(yè)推出的每一項(xiàng)專(zhuān)門(mén)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中一個(gè)最主要目的就是簡(jiǎn)單化，尤其是和針對(duì)人與人通信的蜂窩網(wǎng)絡(luò)相比，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)往往是對(duì)其進(jìn)行裁剪，去掉很多非必要功能。不論是NB-IoT、Cat.1，還是RedCap，都是應(yīng)用于相對(duì)低成本和低價(jià)值設(shè)備的場(chǎng)景，通過(guò)各種方式不斷降低芯片價(jià)格可以說(shuō)是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的使命。

在NB-IoT問(wèn)世之初，業(yè)界預(yù)期模組成本應(yīng)該降低至5美元，結(jié)果當(dāng)模組價(jià)格低至這一水平時(shí)，還是未形成NB-IoT規(guī)?；l(fā)展，直到近年來(lái)降低至近2美元的水平時(shí)，大量行業(yè)才能接受其成本，Cat.1也經(jīng)歷了類(lèi)似的過(guò)程。在價(jià)格下降驅(qū)動(dòng)下，同時(shí)價(jià)格下降的速度快于連接數(shù)增長(zhǎng)的速度，不少NB-IoT、Cat.1模組毛利率降至10%以?xún)?nèi)，在模組價(jià)格下滑的倒逼下，芯片價(jià)格也大幅下降，毛利率隨之下滑，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商新入局者也都面臨著這一困境。

第四、有限的技術(shù)能力和困難重重的海外市場(chǎng)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商大多推出的是NB-IoT、Cat.1芯片，以及計(jì)劃中的RedCap芯片，有部分廠商也規(guī)劃了安全、MCU等與通信芯片協(xié)同的產(chǎn)品路線(xiàn)圖，不過(guò)大部分還是圍繞大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，這一領(lǐng)域單價(jià)較低，主要依賴(lài)出貨量規(guī)模化增長(zhǎng)。

雖然各家廠商都知道智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)芯片、uRLLC低時(shí)延高可靠芯片、高速率eMBB芯片等產(chǎn)品具有更高價(jià)值，可以獲得超額利潤(rùn)，但這些領(lǐng)域技術(shù)門(mén)檻非常高，又面臨著高額的研發(fā)成本，加上目前市場(chǎng)規(guī)模有限，讓大量物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商望而卻步，只能在大規(guī)模物聯(lián)方向廝殺。

另外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不少領(lǐng)域從一起步就是紅海，各家廠商都熟悉海外市場(chǎng)是藍(lán)海，但目前國(guó)產(chǎn)芯片出海似乎難度更高。除了紫光展銳外，其他國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的海外市場(chǎng)幾乎沒(méi)有布局。由于芯片出海需要當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商和相關(guān)行業(yè)高要求的認(rèn)證，這一認(rèn)證需要花費(fèi)高額成本和較長(zhǎng)時(shí)間；加上當(dāng)前國(guó)際環(huán)境下，多個(gè)西方國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的態(tài)度也影響了芯片的出海。例如，今年年初，海外智庫(kù)建議英國(guó)政府禁用中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品，模組作為一個(gè)中間件都會(huì)面對(duì)如此“待遇”，對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片來(lái)說(shuō)只會(huì)遭遇更強(qiáng)障礙。在這一背景下，國(guó)內(nèi)芯片廠商只能在國(guó)內(nèi)“內(nèi)卷”。

所以說(shuō)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域不可避免也面臨著一定的市場(chǎng)資源和結(jié)構(gòu)失衡，部分廠商生存環(huán)境很惡劣，但卻不愿意及時(shí)止損。本次OPPO斷腕式的決策，或許能夠讓那些徘徊中的企業(yè)家下定決心，在客觀上進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)的洗牌、促成產(chǎn)業(yè)資源的進(jìn)一步整合。

原文標(biāo)題:OPPO裁撤芯片業(yè)務(wù)引發(fā)產(chǎn)業(yè)巨震！物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商是否也要“壯士斷腕”？

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