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(資料圖片僅供參考)

日本第一大券商野村證券日前發(fā)布的最新研究報告中將愛奇藝目標股價調(diào)升至4.1美元。野村證券分析師指出，愛奇藝2022年第四季度的財務(wù)表現(xiàn)將好于市場預期。除野村證券外，包括中金公司、UBS、Jefferies在內(nèi)的多家機構(gòu)發(fā)布了愛奇藝Q4業(yè)績展望，并將評級調(diào)至“買入”。

中金公司將愛奇藝評級為“跑贏行業(yè)”。該公司分析師評估隨著外部疫情防控措施落實以及內(nèi)容排播趨于穩(wěn)定，公司的基本面逐步向好。業(yè)務(wù)的正向循環(huán)將有助于公司的持續(xù)盈利能力，愛奇藝或正迎來估值修復的機會。

Jefferies將愛奇藝的目標價上調(diào)至8.8美元。在報告中該機構(gòu)表示，基于自制內(nèi)容質(zhì)量的提升以及優(yōu)異的播出表現(xiàn)，讓愛奇藝Q4甚至全年的營收和利潤目標實現(xiàn)可期。

今年以來，愛奇藝先后推出《人世間》、《蒼蘭訣》、《罰罪》、《卿卿日?！?、《風吹半夏》五部站內(nèi)熱度破萬的爆款內(nèi)容。隨著《卿卿日常》以及《風吹半夏》兩部內(nèi)容熱度值破萬的劇集接連播出，截至11月30日的過去90天中，愛奇藝APP的DAU從8096萬增長到1.018億，增長25.7%；《風吹半夏》自12月開播后熱度和口碑不斷攀升，豆瓣評分始終維持8.4分，同時該劇連續(xù)多日蟬聯(lián)云合、燈塔、貓眼、骨朵、Vlinkage等數(shù)據(jù)榜單榜首，其中，云合正片有效播放市占率更是高達33.7％，連續(xù)多日位列榜單第一?？梢姁燮嫠嚲劢诡^部精品內(nèi)容打造的運營策略已初見成效。

除了在內(nèi)容爆款的打造上持續(xù)發(fā)力，為擴張更多用戶類型，持續(xù)獲得用戶增長，包括愛優(yōu)騰芒、B站和中國移動咪咕視頻等在內(nèi)的眾多視頻平臺都在將目光投向電視、投影等大屏終端。QuestMobile最新研究表明，居家需求場景激活大屏生態(tài)，OTT端成視頻平臺用戶增長新陣地。2022年10月，典型在線視頻平臺流量規(guī)模分布情況顯示，OTT流量占比追趕APP，已成為不可忽視的流量入口。

而在國內(nèi)OTT產(chǎn)業(yè)內(nèi)容方激戰(zhàn)正酣的時候，北美的OTT鏈條已形成較穩(wěn)定格局。美國現(xiàn)階段主要的OTT提供商包括互聯(lián)網(wǎng)流媒體公司、視頻網(wǎng)站和設(shè)備制造商等。在美國，整個OTT產(chǎn)業(yè)鏈的多節(jié)點均有龍頭企業(yè)，包括以奈飛、Youtube等互聯(lián)網(wǎng)系和HBO、Fox等傳統(tǒng)系為代表的內(nèi)容制作商，他們制作精品優(yōu)質(zhì)的影視內(nèi)容，然后通過自建或者第三方合作的內(nèi)容集成與服務(wù)平臺，通過電信網(wǎng)絡(luò)運營商所提供的高速公共互聯(lián)網(wǎng)對接到終端進行傳播。在全球處于領(lǐng)先地位的 Roku在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。依托其占有率首屈一指的硬件平臺，以及在電視終端廠商操作系統(tǒng)的滲透，Roku抓住了OTT行業(yè)興起之紅利。截至2022年Q1，Roku播放器占美國流媒體終端市場的49%左右，在美國市場中，包括TCL、夏普、飛利浦在內(nèi)的智能電視有38%使用的是Roku的操作系統(tǒng)。

目光回到國內(nèi)，與Roku發(fā)展模式最接近的是當貝，創(chuàng)立9年間一直專注大屏領(lǐng)域，在生態(tài)上較Roku更加完善。

在軟件領(lǐng)域，當貝旗下軟件服務(wù)了超過2億家庭用戶，擁有國內(nèi)最大電視應(yīng)用分發(fā)平臺——當貝市場，涵蓋3000多款大屏應(yīng)用；在硬件領(lǐng)域，當貝在大屏終端領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位。自2019年陸續(xù)發(fā)布了當貝投影、當貝盒子等大屏智能硬件產(chǎn)品，且在激光投影領(lǐng)域占據(jù)市場第一的位置；在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，當貝自研的當貝OS大屏操作系統(tǒng)，可兼容全行業(yè)各類硬件品牌機型，除了當貝投影、當貝盒子產(chǎn)品外，SONY、LG等全球知名電視廠商在中國智能電視市場也采用了當貝OS操作系統(tǒng)。

綜合來看，雖然在多家機構(gòu)預期中，愛奇藝第四季度收入將實現(xiàn)復蘇，但要達到長期、穩(wěn)定的收入增長，還需要綜合多種軟硬件受眾需求，加碼爆款內(nèi)容的打造。同時，盡管疫情已進入復蘇期，但市場仍需要較長時間回彈。

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